用友U8軟件16.0版本crm管理系統功能介紹

用友U8⁺CRM能夠幫助企業管理所有跟客戶接觸的前端業務，建立客戶全生命周期的管理用友U8+系統；幫助企業建立更加有效維護客戶資源，滿足客戶需求。

用友U8+支持企業管理客戶資源、市場營銷、營銷過程、訂單管理的所有營銷活動的管理；以及面向售后的服務管理。

用友U8⁺CRM面向的目標客戶：

n   制造業中項目型制造的企業和客戶訂單個性化非常普遍的企業；

n   商貿流通的行業，尤其是生產工業品商貿流通企業；

n   部分服務業，如倉儲物流、教育培訓、物業管理、軟/硬件服務商、服務代理或服務外包商等

n   部分零售業，所售商品需要進行安裝、調試等步驟

CRM產品主要價值：

n   全面的客戶信息整合，有效的客戶管理，挖掘客戶需求，預防客戶流失；

n   提高市場管理工作效率，精細分析市場活動的投入產出；

n   快速、準確跟進商機工作推進，把跟進過程量化、細化，銷售主管可以隨時關注重點項目的跟進過程，盡可能避免商務活動中的失誤，提高商機成單率；

n   基于業務員管控的目標管理、工作看板、工作總結、KPI排名、費用管控、移動辦公等，旨在打造具有凝聚力的銷售團隊；

n   基于核心業務的報表查詢，為營銷管理者用友U8+提供及時準確的信息；

n   構建標準化服務體系，保證服務響應快速、服務質量穩定，增加客戶滿意度和忠誠度

CRM產品主要特性：

n   用友U8+支持潛在客戶、正式客戶、聯系人信息的管理

n   用友U8+支持市場活動計劃、執行，線索收集管理

n   用友U8+支持資源池分配、跟蹤監控、手動和自動回收管理

n   銷售機會建立、升遷、轉化的管理

n   用友U8+支持銷售報價、銷售訂單、退貨申請的管理

n   用友U8+支持訂單執行情況跟蹤管理

n   用友U8+支持訂單安裝管理

n   用友U8+支持業務員行動、聯系郵件、短信的管理

n   用友U8+支持業務員目標管理

n   用友U8+支持業務員日、周、月報管理

n   用友U8+支持業務員KPI管理

n   用友U8+支持產品借出、還回、轉換業務管理

n   用友U8+支持服務請求、服務工單、服務計劃等服務業務管理

n   用友U8+支持服務報價、服務結算管理

n   用友U8+支持服務配件領用、配件退回、配件耗用、舊件回收管理

n   用友U8+支持產品或配件返修業務管理

n   用友U8+支持備機借出還回業務管理

n   用友U8+支持營銷/售后服務費用的申請、支出和報銷的管理

n   用友U8+支持呼叫中心與CRM業務集成管理

n   用友U8+支持呼入彈屏、售前咨詢、售后報銷、咨詢、投訴業務管理

n   用友U8+支持呼出業務管理

1.1.1.1 營銷管理

營銷管理是CRM的核心業務模塊，管理企業跟市場、客戶接觸的所有前端業務。主要內容包括：管理潛在客戶和商機、管理分析市場活動、記錄競爭對手和競爭產品、全面管理商機推進和相關活動。

營銷管理模塊的銷售機會，供應鏈的合同管理和銷售管理有業務接口關系。

產品特性：

n用友U8+支持客戶資源管理

l   用友U8+支持潛在客戶、正式客戶的區分管理要求

l   用友U8+支持聯系人信息，同一個客戶聯系人上下級關系的管理

l   用友U8+支持客戶和聯系人的關聯關系管理

l   用友U8+支持相關客戶和正式客戶的關系管理

n用友U8+支持資源池管理

l   用友U8+支持線索、商機、客戶的資源池管理

l   資源的手工分配和批量分配

l   用友U8+支持業務員**資源數的控制

l   用友U8+支持資源的手工回收

l   用友U8+支持設置自動回收規則，達到回收條件時，用友U8+系統進行資源的自動回收

n用友U8+支持前端業務管理

l   通過線索，用友U8+支持潛在客戶和商機管理，并能夠將線索直接轉化成聯系人、客戶、銷售機會，用友U8+提供線索轉化分析報表

l   用友U8+支持各種市場活動：一般市場活動、郵件市場活動、短信市場活動

l   用友U8+支持競爭對手的相關信息管理：競爭對手檔案、競爭對手產品、訂單競爭對手

l   用友U8+支持銷售機會的精細化管理，包括：銷售機會明細、階段、活動

l   用友U8+支持業務人員各種活動的管理，包括活動計劃、活動結果、活動費用

l   用友U8+支持客戶和關鍵聯系人管理，包括詳細的信息管理、接觸管理、節日提醒

n用友U8+支持訂單管理

l   用友U8+支持報價單、銷售訂單的管理

l   用友U8+支持針對報價單、銷售訂單的行動管理

l   用友U8+支持針對報價單、銷售訂單多維度的權限管理，通過負責員工、相關員工和管理維度實現

n用友U8+支持退貨申請業務

l   用友U8+支持根據發貨單生成退貨申請，也可以手工錄入退貨申請

l   退貨申請審批后，在銷售管理中根據退貨申請生成退貨單。

n收款

l 可以根據銷售訂單創建“應收款項”或“銷售定金”類型的收款單

l 可以創建“預收款”類型的收款單

n用友U8+支持全業務費用管理

l   用友U8+支持根據業務員的行動、機會、合同、報價單、訂單、客戶生成費用申請，進行業務過程中費用處理。

l   用友U8+支持費用申請生成費用支出，費用支出審核時生成其他應付，進行供應商往來管理。

l   用友U8+支持費用申請生成費用報銷，進行個人費用報銷管理。

l   用友U8+支持多維度的費用分析。

n用友U8+支持借出業務處理

l   用友U8+支持樣品、產品的借出業務，用友U8+支持將產品借出給客戶，用友U8+支持市場活動時，市場部門的借出業務

l   樣品借出用友U8+支持還回、不還回兩種業務，用友U8+支持樣品使用反饋

l   用友U8+支持根據借出還回業務

l   用友U8+支持借出轉銷售、轉贈品、轉給其他客戶借出業務

n用友U8+支持營銷團隊管理

l   目標管理：用友U8+支持制定工作目標，包括營銷目標、行動目標等，可以將指標分配給業務員、部門，并根據實際執行進行分析，給出相應的差異。

l   工作總結：用友U8+支持業務員和銷售部門日報、周報、月報及總結的填制和上報，并能進行審閱，并給出審閱意見。

l   KPI排名：用友U8+支持業務員KPI分析，針對多個營銷指標，用友U8+提供KPI排名。

l   工作看板：用友U8+支持在桌面直觀顯示個人當前的工作任務和工作成果

1.1.1.1 服務管理

服務管理是客戶全生命周期管理的重要組成部分，是CRM領域的重要模塊之一。服務管理是滿足企業售后服務部門管理面向客戶的服務業務，也能夠用友U8+支持服務類型企業的只進行服務流程及服務活動記錄。

服務管理的主要內容包括：服務請求、服務派工、配件管理、返廠維修、備機借出、舊件管理、服務回訪、服務協議、主動服務計劃、服務報價、服務收費等。

產品特性

n   用友U8+支持對服務對象管理

l   用友U8+支持銷售出庫時自動生成服務產品，也可以手工新增或導入服務產品?？梢怨芾硇蛄刑柕姆债a品，可以帶入產品入庫時的批序構成。

l   用友U8+支持最終用戶管理，在自動生成服務產品時，將客戶生成最終用戶，用友U8+支持手工新增最終用戶。

l   用友U8+支持故障檔案建立。

n   用友U8+支持服務活動全面管理

l   用友U8+支持維護服務計劃，以管理主動服務，主動服務可以生成服務工單。

l   用友U8+支持與呼叫中心集成，進行投訴、電話等服務呼叫的管理，根據服務呼叫生成服務請求。

l   服務請求用友U8+支持根據呼叫中心受理單生成，也可以手工錄入；用友U8+支持對服務請求整單派工或者針對請求報修的明細服務產品進行派工。

l   服務工單用友U8+支持根據服務計劃生成，也用友U8+支持根據服務請求派工生成，還可以進行手工錄入。

l   服務工單用友U8+支持將服務產品進行配件展開，用友U8+支持手工錄入配件、服務項目信息。

l   用友U8+支持根據服務工單上的收費的服務內容做服務報價。

l   若維修過程涉及更換配件，用友U8+支持根據服務工單進行配件申領，倉庫根據配件申請進行出庫。

l   已領用出庫未使用完畢的配件用友U8+支持進行配件退庫，退回給倉庫，紅沖配件出庫信息。

l   已領用出庫的配件可以記錄其實際耗用情況以及對應的換下舊件的信息。

l   用友U8+支持根據服務工單的收費內容或服務配件耗用情況進行服務費用結算，開具發票，確認應收款。

l   用友U8+支持根據服務工單和服務請求進行服務回訪，記錄客戶滿意度。

l   用友U8+支持根據服務工單進行費用申請、費用支出，記錄當前工單發生的費用情況。

n   移動管理用友U8+支持移動端業務

l   用友U8+支持在移動端創建服務工單

l   用友U8+支持查看服務工單指派的任務單，用友U8+支持對工單現場任務記錄：到達、離開、完成、日志匯報。

l   用友U8+支持對工單進行在線配件申領操作

l   用友U8+支持對維修過程中記錄配件耗用情況

l   用友U8+支持根據工單或服務耗用進行服務結算管理

n   用友U8+支持返修業務處理

l   用友U8+支持根據服務請求或工單進行返修產品或配件的登記，倉庫根據返修登記進行返修入庫。

l   用友U8+支持根據返修登記單生成生產訂單進行車間返修。

l   返修件修理完成后，用友U8+支持根據返修登記進行返修件的出庫。

n   用友U8+支持主動服務

l   用友U8+支持對服務產品進行定期保養維修。

l   用友U8+提供保養維修預警，保養完成后，更新此次保養記錄，并給出下次保養建議時間。

n   用友U8+支持服務協議

l 與客戶或最終用戶簽訂具有一定期限的服務協議，包括約定的收費項目、服務內容、收款計劃等。

l   可以按照協議中的約定制定對應的服務計劃，或者對用友U8+提供的服務內容進行服務收費結算

n   用友U8+支持服務備用機的借出還回業務

l   用友U8+支持根據服務請求或服務工單進行服務備用機的借出、還回業務

n   服務知識庫管理

l 用友U8+支持服務維修知識庫的維護和管理。